4月28日,国美零售(00493.HK)发布公告称,拼多多(NASDAQ : PDD)2亿美元可换股债券战略投资已经完成交割手续。
公告称,随着成功向拼多多发行可换股债券,未来国美零售与拼多多将朝着更广阔和深入的合作空间迈进,充分发挥各自的资源优势,加速实现双方在新零售模式上的多元开拓,发挥更大的规模效应,持续提升盈利能力。此外,双方还将共同拓展社群营销和直播带货的新型消费路径,在新型经济高速发展的背景下,加速消费回补,促进经济增长。
根据此前国美零售发布的公告内容,初步股份转换价为每股1.215港元,分别较国美零售2020年4月17日收盘价及截至2020年4月16日前五个连续交易日之平均收盘价溢价66.44%及68.75%。假设拼多多行使转换权,则将配发及发行12.8亿新股,占国美零售公告日已发行股本约5.96%及国美零售经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约5.62%(假设本公司已发行股本并无其他变动)。