华为手机王者归来，供应链上市公司有望受益

在近期举行的华为开发者大会HDC2023上,余承东宣布2023年的第二季度华为手机市场份额增幅高达76.1,华为高端市场份额跻身TOP2。要知道, 2023年第二季度,中国智能手机整体销量同比下降了4,创2014年以来第二季度最低水平。华为手机能够在这样不利的市场环境下逆势上扬,更加验证了华为强大的品牌影响力和市场竞争力。

过去几年,华为手机的供应链面临巨大挑战,甚至难以获得高端手机芯片,导致公司产能和市场占有率持续萎缩。不过,华为并没有被困境击垮,而是通过自主创新实现重重技术突破,加上国产供应链企业技术的持续进步,使华为手机在诸多关键技术领域实现了国产化替代,逐步解决了供应链问题。这也是华为手机能够在今年二季度销量快速崛起的主要原因之一。

据报道,华为已经突破了半导体设计,通过与中国最大的代工厂中芯国际合作,能够生产出7纳米制程的支持5G网络的芯片组。这是华为在科技领域的巨大成就,也是整个中国电子产业链的一次巨大胜利。

在高端芯片问题得到解决后,搭载支持5G网络的芯片组的华为Mate60系列手机也有望于今年下半年发布。这对于那些热衷于网络游戏、高清视频和在线娱乐的华为用户来说,无疑是一个大好消息,有望再一次掀起市场对华为手机的购买热潮。

,假设华为新品发布时间与过去时间维持不变,预计高端机型Mate60有望于下半年发布。华为上调手机出货量目标以及高端机型的顺利发布有望对上游产业起到拉动作用,建议关注华为手机产业链领域供应商的投资机遇。

目前,A股市场华为供应链上市公司较多,核心供应商主要包括京东方、飞荣达、蓝思科技、歌尔股份等。

其中京东方主要为华为供应柔性OLED面板,在显示屏领域,京东方已成为全球最大的OLED面板生产商之一。

飞荣达与华为有超过20年的合作经验,为华为提供电磁屏蔽、导热器件、天线振子等产品。公司凭借优良的产品技术、专业的服务优势及多年的行业深耕细作,飞荣达的产品得到包括华为在内的众多客户认可,来自华为的订单曾一度占公司总营收20以上,是华为最重要的合作伙伴之一。

蓝思科技作为消费电子产品防护玻璃行业的领导企业,专注于触控防护玻璃面板的研发、生产和销售,以及蓝宝石、陶瓷等新材料在消费电子产品上的推广与应用,主要为华为提供视窗防护屏等产品。

歌尔股份主要为华为提供电声器件和电子配件。歌尔股份电声器件业务的主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、有线耳机、无线耳机、MEMS传感器及其他电子元器件等,广泛应用于以智能手机、智能平板电脑、智能家用电子游戏机、智能可穿戴电子产品等为代表的消费电子领域。