11月16日资本市场预警信息

导读

1、中共中央、国务院发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》：上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园 民办园不准单独或作为一部分资产打包上市。

2、发改委：没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议。

3、中国发改委要求今年年底之前基本不安排进口煤炭通关。

4、地方债发行量骤降 赤字率明年或重返3%。

5、工信部官员：明年起未完成置换的电解铝落后产能不再视为合规。

6、深圳证监局：对辖区期货公司开展合规治理专项工作。

7、热点城市房价环比降温态势显现 “金九银十”成色不足。

8、中国足协：中国将申办2030年世界杯报道“纯属杜撰”。

9、5.71%！首套房贷利率连续22个月上涨创年内新高。

10、唐山完成今年钢铁行业去产能任务 全年完成压减炼钢产能500.25万吨。

11、河北邯郸：确保秋冬季PM2.5同比下降4.5%。

12、中概股红黄蓝股价周四收盘暴跌近53%，市值腰斩一夜蒸发2.5亿美元。

13、威创股份回应：学前教育新政对行业的影响比较大 公司正在研究中。

14、FF逾250名小股东美国集体起诉：要求收回中国公司控制权。

15、停牌“钉子户”沙钢股份终复牌 237.83亿元收购苏州卿峰全部股权。

16、中弘股份：今日进入退市整理期 控股股东部分股份被司法强制执行。

17、中持股份三股东拟合计减持不超4%股份。

18、民生银行：华阳经贸两只短期融资券触发交叉违约。

经济预警消息

1、中共中央、国务院：上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园 民办园不准单独或作为一部分资产打包上市。新华社15日播发中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，意见要求遏制过度逐利行为。提出：民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。

2、发改委：没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议。发改委今日就宏观经济运行情况举行发布会，新闻发言人孟玮表示，目前，我委没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议。

3、中国发改委要求今年年底之前基本不安排进口煤炭通关：知情人士称，发改委已在通过口头和会议形式通知全国主要港口，在今年年底之前，基本不再安排进口煤炭通关。知情人士称，只有个别为保障冬季供电有紧急需求的电厂，可以通过上属集团公司向发改委进行申请豁免。知情人士称，发改委表示，今年迄今为止的煤炭进口量，已经几乎达到去年全年水平。而发改委的目标是今年煤炭进口规模与去年持平，因此需要采取严格限制措施。

4、发改委：《市场准入负面清单（2018年版）》已上报。发改委新闻发言人孟玮表示，今年以来，按照党中央、国务院的部署，国家发改委和商务部认真总结近两年来试点工作的好的经验和做法，经多次征求各地区、各部门意见，修订形成了《市场准入负面清单（2018年版）》，目前已上报党中央、国务院。

5、地方债发行量骤降 赤字率明年或重返3%：10月份地方债发行量回落后，11月份地方债发行量大幅缩减。截至11月15日，地方债发行规模仅为225.3亿元，其中，专项债为114.47亿元。2018年地方债发行工作已渐入尾声。专家预计，明年财政预算赤字率将会重回3%。

6、工信部官员：明年起未完成置换的电解铝落后产能不再视为合规。14日，工信部原材料司副司长余薇在“2018中国国际铝业周”开幕式上表示，将进一步推动铝工业的转型升级，继续严管严控，严格落实产能置换政策；从2019年起，未完成产能置换的落后产能，将不再视为合规产能。

7、深圳证监局：对辖区期货公司开展合规治理专项工作。深圳证监局披露，深圳证监局10月31日召开辖区期货公司监管工作会议，会议就在辖区期货公司开展合规治理专项工作进行了部署。此项工作将于11月份在辖区全面部署，分阶段推进，计划2019年一季度全面完成。主要工作包括：一是围绕管控措施的有效性，全面开展合规自查。二是围绕倡导和推进合规文化建设，集中组织合规教育。三是围绕合规管理体系建设，系统完善合规管理架构。

8、热点城市房价环比降温态势显现 “金九银十”成色不足。在楼市调控持续从严的背景下，热点城市房价环比降温态势显现，房地产市场逐步回归理性。在“金九银十”成色不足的市场环境下，不少开发商或将“以价换量”冲刺全年业绩。其中，一线城市新房价格环比持平，二线城市环比涨幅持续回落，10月份新建商品住宅价格环比上涨的城市数量为65个，较上月多1个，最高增幅为贵阳的4.2%；下跌的城市有4个-深圳、厦门、温州和三亚，比上个月多1个，最大跌幅为深圳的0.5%

9、一线城市二手住宅价格全线下调：统计局数据显示四个一线城市二手住宅价格全线下调，环比下降0.2%。价格有所松动的最大表现是买方整体议价幅度明显增大。房产报告显示，客户议价（成交价/最后一次报价-1）为-5.9%，较上个月下滑0.3个百分点，客户议价空间为2018年以来的最高水平。

10、中国足协：中国将申办2030年世界杯报道“纯属杜撰”。有媒体报道，中国将在明年5月正式宣布申办2030年世界杯。中国足协15日对此回应称：“上述说法纯属杜撰”，中国足协将按照《中国足球改革发展总体方案》要求和部署推动相关工作。

11、苏州相城19日起收紧外地户籍住房限购门槛 将向全市推广：江苏省苏州相城区住房城乡建设局召集在苏州的房企开会，并下发新的限购政策，并将在其他区推广。会议材料显示，相城区住建局要求，严格购房资格审查，包括，暂停对申请人积分小于600分的非本市户籍居民家庭出售新建商品住房，个人积分由相城区积分办提供，11月19日起执行。在此之前，苏州要求，非苏州市户籍居民家庭提供两年内在苏州市区(含吴江区)、昆山市、太仓市累计一年纳税或社保证明，即可购首套房需。

12、5.71%！首套房贷利率连续22个月上涨创年内新高：数据显示，2018年10月，全国首套房贷款平均利率为5.71%，相当于基准利率1.165倍，刷新年内新高；相比去年10月首套房贷款平均利率的5.30%，上升0.41个百分点。这已是首套房贷利率连续22个月上涨。10月，全国二套房贷款平均利率较上月微涨1个BP，达到6.07%，也创出年内利率新高。超过9成的银行将二套房的利率上浮10%以上。

13、工信部信息通信管理局就骚扰电话问题约谈迪信通公司：1月14日，针对迪信通通信服务有限公司连续三个季度骚扰电话被举报量居高不下的问题，工业和信息化部信息通信管理局约谈了迪信通公司，要求其高度重视，深入剖析原因，采取针对性措施，切实整改，加强骚扰电话管控，务求实效。

14、农业农村部：湖北省浠水县发生非洲猪瘟疫情。1月15日10时，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，湖北省黄冈市浠水县一养殖场发生非洲猪瘟疫情。该养殖场存栏生猪636头，发病24头，死亡13头。

15、唐山完成今年钢铁行业去产能任务 全年完成压减炼钢产能500.25万吨：14日，唐山市举行2018年钢铁行业去产能集中行动，全市共封存3家企业的2座50吨转炉、1座75吨转炉，合计压减炼钢产能206.25万吨。至此，该市今年完成压减炼钢产能500.25万吨，炼铁产能298万吨，超出省下达该市年度压减炼铁产能任务17万吨。据了解，本次集中行动后，唐山市已如期全面完成今年省下达钢铁去产能任务。

16、河北邯郸：确保秋冬季PM2.5同比下降4.5%。从邯郸市环保局获悉，该市日前出台《2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，提出实施散煤整治、去产能和重污染企业退城搬迁、工业企业污染深度治理、扬尘综合治理等十大专项行动，确保秋冬季PM2.5平均浓度同比下降4.5%，力争下降5.5%，重污染天数同比减少2天。

全球市场预警

1、美联储博斯蒂克：QE可能是美联储面临下一次危机的工具中的一种。目前为止，去监管对经济活动的增加起到了贡献作用。

2、英国首相特雷莎•梅：我们将会在明年3月29日离开欧盟，不会有第二次脱欧公投；将为脱欧协议抗争到底。

3、英伟达三季度EPS营收均不及预期：英伟达三季度经调整EPS 1.84美元，预期1.92美元；营收31.8亿美元，预期32.4亿美元。英伟达盘后大跌14%。

4、欧股收盘 三大股指基本收跌：欧股收盘，三大股指基本收跌。德国DAX指数收盘下跌58.27点，跌幅0.51%，报11354.26点；英国富时100指数收盘上涨7.21点，涨幅0.10%，报7041.00点；法国CAC40指数收盘下跌35.23点，跌幅0.70%，报5033.62点。

5、中概股红黄蓝股价收盘暴跌近53%，市值腰斩一夜蒸发2.5亿美元。此前，中共中央 国务院发布文件，明确上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，民办园不准单独或作为一部分资产打包上市。

公司预警

1、群兴玩具澄清媒体报道公司收购幼儿园：经公司核查，媒体报道描述与公司实际情况不符。截至本公告披露日，公司没有在学前教育领域投入任何资金、没有出资设立任何幼儿园并购基金、没有出资收购任何幼儿园，所以国家学前教育政策变化不会对公司产生任何影响。

2、威创股份回应：学前教育新政对行业的影响比较大 公司正在研究中。针对今日发布的《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，记者第一时间联系到涉幼教业务的威创股份董秘兼副总经理李亦争。他表示“这个事对行业的影响比较大，我们内部也在研究中，在我们了解清楚之前不方便对外发布观点。”

3、本周第四家苹果供应商下调收入预期：iPhone光传感器供应商AMS将该公司第四季度营收预期从上个月给出的5.70亿美元-6.10亿美元，调低至4.80亿美元-5.20亿美元。该公司表示，下调业绩预期主要是因为“来自一家消费者领域大客户的订单量在近期出现了下滑”。本周苹果手机屏幕供应商日本显示器公司，人脸识别芯片供应商Lumentum以及红外芯片制造商Qorvo均下调业绩展望。

4、FF逾250名小股东美国集体起诉：要求收回中国公司控制权。当地时间11月14日，FF（法拉第未来）小股东们在洛杉矶高等法院提起针对恒大健康的集体诉讼。据FF内部透露，此次诉讼的原告股东代表们均为FF老员工，并在股权激励计划中获得了FF母公司的相应股权，此次诉讼涉及超过250名已行权的小股东。要求FF从恒大收回FF中国的资产、业务经营权和管理权。

5、停牌“钉子户”沙钢股份终复牌 237.83亿元收购苏州卿峰全部股权：停牌逾2年的沙钢股份明日复牌，预案调整后，本次重组仅收购苏州卿峰100%股权，不再收购德利迅达88%股权。本次交易的拟收购标的资产为苏州卿峰100%的股权。交易作价为237.83亿元。调整后的交易作价较原方案增加8.83亿元，增长3.86%，交易作价的调整幅度不超过20%。小财注：沙钢股份因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。

6、雏鹰农牧“肉偿”进展：与部分债权人已签订协议 以火腿、生态肉礼盒等偿付本息：雏鹰农牧晚间公告，公司与部分债权人已签订协议，涉及总金额2.71亿元，全部以公司火腿、生态肉礼盒等产品偿付本息，目前尚未进行产品交割；公司与五家债权人达成初步意向，同意本金以货币资金方式延期支付，利息部分以公司产品支付。债权人为银行等多家金融机构，涉及借款本金总额10.33亿元。

7、中弘股份：今日进入退市整理期 控股股东部分股份被司法强制执行。中弘股份晚间公告，控股股东中弘卓业进行股票质押式回购交易违约，持有的部分股份被司法强制执行。另外，公司股票进入退市整理期交易的起始日为11月16日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为12月27日，退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。

8、鲁信创投股价翻倍再度提示风险：市盈率远高于同行业水平。11月份股价翻倍的创投概念鲁信创投晚间披露风险提示公告，公司不存在应当披露而未披露的重大信息。公司目前市盈率远高于同行业水平，公司股价近期累计涨幅较大，截至11月15日，公司对应2017年每股收益的市盈率为328.1倍，最新动态市盈率为1009.7倍，远高于金融业行业最新动态市盈率，请广大投资者注意投资风险。

9、*ST中绒债权人向法院申请对公司进行重整：ST中绒晚间公告，债权人上海雍润以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向银川市中级人民法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。上海雍润与公司于月9日签订借款协议，上海雍润向公司提供300万元人民币借款，借款期限1个月，公司应不晚于2018年8月9日（含当日）把全部借款归还上海雍润。

10、中持股份三股东拟合计减持不超4%股份：中持股份公告，公司股东启明创富计划减持其所持有的公司股份不超过2,066,720股，即不超过公司总股本的2%。股东启明创智计划减持其所持有的公司股份不超过1,033,360股，即不超过公司总股本的1%。股东启明亚洲计划减持其所持有的公司股份不超过1,033,360股，即不超过公司总股本的1%。上述减持期限为2018年12月10日-2019年6月7日。

11、乐视网：无法偿还“中植系”中泰创盈贷款及利息逾19亿元。乐视网公告称，近日，公司收到北京中泰创盈企业管理有限公司发出的《贷款催收通知书》。截至目前，公司无法按时偿还北京中泰创盈企业管理有限公司贷款及利息共19.14亿元。公司目前面临较大的经营性和非经营性负债、融资借款偿债压力，公司存在因未偿还本息欠款而被债权人申请诉讼的风险。

12、嘉楠耘智的IPO申请已失效 消息人士称其今年无法完成IPO：据路透社，香港证券交易所网站显示，嘉楠耘智的香港IPO申请在提交了6个月后已经失效，筹资目标约为4亿美元。消息人士表示，香港证券交易所对嘉楠耘智的业务模式和前景存在许多疑问，并且嘉楠耘智今年不能完成IPO，因为港交所没有更新上市听证会。

债市预警

1、*ST凯迪公告称，2011年公司债券兑付兑息日为2018年11月21日，本期债券余额11.79998亿元，公司预计无法按期兑付兑息。

2、民生银行：华阳经贸两只短期融资券触发交叉违约。民生银行公告，“18华阳经贸CP001”和“18华阳经贸CP002”触发交叉违约已提前到期，两只债应于持有人会议召开后的五个工作日内（11月13日）应付，截至11月13日日终，“18华阳经贸CP002”不能按期足额偿付，已构成实质违约。